Mercado industrial en México, beneficiado por el nearshoring

El apetito de los inversionistas en busca de espacios industriales ha crecido, especialmente en el norte del país. 

Al cierre de 2022, las nuevas empresas en México generaron una absorción bruta de 8.55 millones de pies cuadrados (794,320 metros cuadrados), siendo el mercado de Monterrey el que registró la llegada de más compañías en el último año, seguido por los mercados industriales de Saltillo, Ciudad de México, Tijuana, Ciudad Juárez y Guadalajara, de acuerdo con un análisis sobre nearshoring en México, de la consultora Market Analysis, en enero de 2023.

“El 91% de esta absorción se ha concentrado en la manufactura, siendo el sector automotriz el que ha liderado la demanda de espacios industriales, acaparando el 44% del total de pies cuadrados absorbidos por la llegada de nuevas empresas, cuestión nada extraña, tomando en cuenta que fue el sector más afectado por las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global”, señala el análisis.

Le sigue metalmecánica, con 14%; plásticos, 7%; comercio electrónico, 6%; muebles, 5.7%; construcción, 4%; y productos de consumo, 3.9%, indica Market Analysis.

Empresas asiáticas trasladan sus capitales a México

El reporte de Market Analysis agrega que si se desglosa la absorción bruta de acuerdo con el país de origen de las compañías que demandan los espacios, las empresas chinas han absorbido el 79.5% de estos espacios industriales a nivel nacional bajo el concepto de nearshoring; seguidas por las compañías provenientes de Estados Unidos (11.7%), Taiwán (3.4%), Japón (2.5%), Dubái (1.8%) y Corea del Sur (1.1 por ciento).

“Lo anterior no hace más que reafirmar que, efectivamente, son los capitales asiáticos los que se están trasladando en busca de nuevos centros de producción y distribución para mitigar los efectos de la guerra comercial y las disrupciones en las cadenas de proveeduría. De hecho, a causa de la escasa vacancia en los principales mercados fronterizos, actualmente se encuentran en espera varias expansiones de plantas y llegada de nuevos capitales asiáticos a México para el rediseño de las cadenas productivas”, explica Market Analysis.

Cifras de Market Analysis muestran que, por concepto de nearshoring, hasta diciembre de 2022, se habían registrado 44 transacciones en los 16 mercados industriales de los que se tiene registro. 

Sector de autopartes, principal receptor del nearshoring

El 40% del total de la reubicación de las plantas o inversiones en nuestro país corresponde al origen chino, el 20% a Estados Unidos, el 11% a Japón, 9% a Alemania y 8% a Corea del Sur, de acuerdo con información de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

El sector de fabricación de autopartes es el principal receptor del nearshoring, con un 37%; seguido por la industria del mueble, con 18%; maquinaria y herramientas, 15%; y electrónicos-electrodomésticos, con el 15 por ciento.

“En cuanto a los anuncios de inversión realizados en nuestro país, que ascienden a 15,000 millones de dólares tan solo en el sector automotor mexicano, destacan la fabricación de baterías para autos eléctricos, chasises, transmisiones, interiores automotrices, rines de aluminio, entre otros”, destacó Alberto Bustamante, director general de la INA.

La firma de servicios financieros UBS indica que “medir este fenómeno no es tarea fácil”. Tras un viaje a México, en el que analistas de UBS se reunieron con funcionarios y participantes de los mercados, consideraron “que quizá sea demasiado pronto para saber si México se convertirá en claro ganador del nearshoring”.

Refieren que los puntos fuertes del país son: su vecindad con Estados Unidos, su pertenencia al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), los conocimientos técnicos de fabricación y escasas barreras lingüísticas; sin embargo, hay inconvenientes como la seguridad, los costos energéticos, la dependencia del país a combustibles fósiles e incertidumbre política.

“Parte de la inversión puede estar relacionada con cambios a normas de origen más estrictas, impuestas por el T-MEC, más que una tendencia a la relocalización corporativa”.

“En general, UBS cree que México se beneficiará del nearshoring, pero duda que en 2023 sea un motor suficiente para permitir que los resultados económicos de México se desacoplen de los de Estados Unidos”, señala en el análisis ‘Notas tras un viaje a México, ¿Cuestionamiento a nuestras ideas fundamentales?’, realizado a finales de noviembre de 2022.

Monterrey, el mercado más atractivo

Iván Rivas, secretario de Economía de Nuevo León, dijo en entrevista que, en el Foro Económico Mundial de Davos, el CEO global de McKinsey & Company, refirió que México va a ser el más beneficiado por el nearshoring, específicamente Monterrey. “Hay que poner atención, nos están poniendo como referente, porque vamos a continuar siendo un polo de atracción”.

Añadió que las empresas que estaban en China están llegando a Nuevo León, también las de Europa están abriendo un canal de distribución para Estados Unidos.

Los sectores que predominan, dijo, son los de manufactura y automotriz, pero el estado de Nuevo León busca diversificar la inversión extranjera directa (IED), con la llegada de empresas de tecnologías de la información y comunicaciones, inteligencia artificial, ciberseguridad y en especial electromovilidad, que durante el año pasado representó casi el 8% del total de la IED en el estado.

De acuerdo con datos de Invest Monterrey, Nuevo León tiene una fuerte cadena de suministro en el sector automotriz, con cinco OEM, Tier 1, reconocidas en el mundo, que generan más de 100,000 empleos y que han sido atractivas para la inversión en electromovilidad.

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