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La fabricación de autopartes en México ha logrado escapar al freno de crecimiento que reporta la industria automotriz en todo el mundo.
Daniel Hernández Camacho, director general del Clúster Automotriz Querétaro, señaló que esta condición responde al mercado regional de automóviles, el cual no se limita al consumo interno o al de las armadoras instaladas en México, sino que se extiende a las ubicadas en Canadá y EE.UU.
“El mundo está desarrollado en enclaves económicos y vamos a hablar del plano que nos toca: Norteamérica. El año pasado, en el bloque completo se desarrollaron 16.3 millones de vehículos.
Ahí están las cadenas de suministro íntimamente relacionadas, entonces, nuestro mercado, cuando hablamos de autopartes, no solo son los 4 millones de vehículos que producimos en México, sino los 16 que se producen en la región”, apuntó el líder automotriz frente a representantes de esta industria en el país, en el marco del Foro Empresarial El Marqués.
Este panorama permite crecimientos en la fabricación de autopartes, sector que reportó ventas por 99,000 millones de dólares el año pasado en México y con lo que superó los alrededor de 97,000 millones de dólares que lograron en 2018. Para este año proyectan ventas por 102,000 millones de dólares.
Sin embargo, la producción de automóviles ligeros en el país va a la baja. En 2017, México fabricó 4,068,415 vehículos; en 2018 produjo 3,908,139, mientras que en 2019 cerró con 3,751,000 unidades.
Las cifras del año pasado posicionaron al país en la sexta posición del ranking mundial en producción y la cuarta en exportación de automóviles. Por fabricación de autopartes, México alcanzó la quinta posición mundial.
RECOMPOSICIÓN DE LA INDUSTRIA
Desde 2000 a la fecha, el gran ganador de los cambios hechos por la industria manufacturera automotriz en Norteamérica es México.
Durante los primeros cuatro años del siglo XXI, este país producía el equivalente al 10.5% de todos los vehículos hechos en América del Norte; entre 2005 y 2019 logró ganar terreno en esta producción, al alcanzar el 18.3%. El objetivo es que México fabrique, entre 2020 y 2022, el 22% de los vehículos de la región.
Estas cifras, explicó el director general del Clúster Automotriz Querétaro, se han logrado gracias al asentamiento de compañías OEMs y Tier 1 en el sur de EE.UU., lo que llevó a empresas trasnacionales a optar por México para la instalación de plantas en este país latinoamericano.
“En el año 2000, 63% de los autos en EE.UU se producían en el norte y 37, en el sur [de ese país], pero hoy ya hay un 50/50”. Actualmente, México cuenta con 24 sitios de manufactura (OEM).
Esta reconformación hizo perder terreno a Canadá en la industria, al pasar de una producción de 3 millones de automóviles en el 2000, a una de 1.9 millones en 2019. Estados Unidos habría perdido la producción de 1.4 millones de unidades en el mismo periodo.
El año pasado, México exportó 89% de su producción fuera del país, de este total, 80% va para EE.UU.; Canadá, por su parte, exporta 81% de sus autos, mientras que Estados Unidos envía al extranjero solo 14% de lo fabricado.
RECOMPOSICIÓN DEL MERCADO
“Hay una tendencia hacia la baja en la industria automotriz, que tiene que ver con el comportamiento de mercado”, explicó Hernández Camacho.
Las cifras de exportación antes expuestas muestran el comportamiento de uno de los principales mercados de automóviles en el mundo: EE.UU., cliente principal de las automotrices mexicanas.
“Las últimas inversiones que han llegado a México han sido en el segmento premium: BMW y la alianza que recientemente han hecho Nissan con Mercedes Benz”, recordó el líder automotriz.
La planta de Toyota, recientemente inaugurada en Guanajuato, también responde a las nuevas tendencias de mercado. Daniel Hernández recordó que originalmente esta compañía se asentaría en México para fabricar su modelo Corolla; sin embargo, dos años antes de entrar en operaciones, el fabricante japonés anunció que en México produciría su modelo Tacoma de pick ups.
“Lo que está sucediendo en la industria es que los patrones de consumo están cambiando drásticamente y creo que hacia donde vamos ya no es a vender carros, se venden SUV y pick ups. Creo que la apuesta de Toyota fue buena, algo sabían que nosotros no”.
En 2019, México exportó 3,333,600 vehículos, 79% de ellos se enviaron a EE.UU.; 7% a Canadá, 6% a Latinoamérica y otro tanto a Europa, el resto a otras latitudes del mundo.
“Hace 10 años, 70% de los autos que se vendían en EE.UU. eran ligeros, el resto, pick ups y SUV. Hace cinco años era mitad y mitad, pero ahora, 70% son SUV y pick ups; y ligeros, 30. Eso genera cambios en las cadenas de suministro, cambios en la industria de manera general”, sentenció.
FUTURO
Los cambios que vienen serán más drásticos, anticipó Daniel Hernández. De acuerdo al estudio Global Automotive Consumer Study “The Changing Nature of Mobility” de Deloitte, el mercado con más potencial de crecimiento en la industria de movilidad será el de las economías emergentes.
China e India encabezan las intenciones de compra entre jóvenes consumidores de la Generación Y. En las naciones citadas, 90 y 92% de los jóvenes consultados, respectivamente, dijeron que esperan adquirir un vehículo en los próximos cinco años, contra las respuestas de potencias económicas actuales: EE.UU., Alemania y Japón, cuyos consumidores adheridos a esta generación, expusieron una intención de compra del 80, 76 y 43%, respectivamente.
Los conceptos eco-friendly, bajo costo, conveniencia, utilidad, lujo, tecnología y amor por manejar, son las variables, en orden jerárquico, que regirán las decisiones de los consumidores al momento de realizar sus compras.
Estos disruptores alterarán la cadena de valor en el sector automotriz, la cual, aseguró el ponente, reforzará al mercado actual, cuyo valor pasará de los 700 billones de dólares anuales, a los 2 trillones de dólares que alcanzaría como sector de movilidad.
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