Fibra Mty anunció concluyó la segunda y última parte de la Suscripción Preferente. Vale la pena mencionar que, desde su oferta pública inicial, y gracias a la confianza de los inversionistas, la empresa ha levantado capital en seis ocasiones, convirtiéndola en la compañía, dentro del universo de Fibras y Acciones, con más emisiones de capital en la última década.
Conforme a lo señalado en el Aviso Corporativo, Administrador Fibra Mty, S.C. asignó 263,032,433 CBFIs a un precio de $12.20 (doce pesos 20/100 M.N.) por CBFI, de los 393,616,439 CBFIs Remanentes autorizados para ser asignados a aquellos Tenedores o terceros que hubiesen presentado una Manifestación Adicional. Se estima recibir recursos brutos derivados de la suscripción de CBFIs por un monto total de Ps. 3,208,995,682.60.
Sujeto a la recepción de los fondos respectivos, la entrega de los CBFIs se llevará a cabo el día 5 de abril de 2023, fecha a partir de la cual se encontrarán liberados y en circulación.
En virtud de lo anterior, el monto bruto total de la Suscripción Preferente alcanzó un monto de Ps. 6,824,875,126.80, y equivale a un total de 559,415,994 de CBFIs. Como resultado de lo anterior, a partir del 5 de abril de 2023, existirán 1,816,712,093 CBFIs en circulación, un valor de capitalización de Ps. 22,164 millones a un precio de Ps. 12.20 por CBFI, superior a un monto equivalente de US$ 1,200 millones aproximadamente a un tipo de cambio de 18.0932.
Considerando los recursos de la oferta subsecuente de capital de septiembre de 2022, y utilizando el promedio ponderado de cada levantamiento de capital de 18.8247, Fibra Mty ha logrado recaudar más de 545 millones de dólares en los últimos siete meses.
Los asesores financieros de la Suscripción Preferente de capital fueron BBVA y Actinver.
Cuando Fibra Mty comenzó con el proceso de Suscripción Preferente tenía el objetivo de recaudar un monto de hasta 400 millones de dólares, considerando el tipo de cambio promedio ponderado de cada liquidación de 18.2585, se logró levantar un aproximado de 374 millones de dólares, superior al 93.0% del monto objetivo.
Los recursos netos fueron aplicados en su totalidad, directa o indirectamente a la Adquisición del portafolio Zeus y por ende tuvieron una aplicación inmediata. Además, considerando los resultados de la operación, el nivel de endeudamiento esperado se encuentra cercano al 25%, lo que le permitiría a Fibra Mty tener una capacidad de llevar a cabo adquisiciones por un monto de hasta 250 millones de dólares sin necesidad de acudir nuevamente a los mercados y sin sobrepasar el 35% del nivel de endeudamiento.
