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Cd. Juárez/Chihuahua

Industria 

Chihuahua, polo de desarrollo industrial

Por Alan Gutiérrez. Febrero 2021

En 2020 se registraron 39 operaciones en el estado de Chihuahua; destacan proyectos del sector manufacturero y logístico

 

La absorción de mercado industrial en el estado de Chihuahua se mantuvo estable durante el 2020, de acuerdo con Fabián Santana, director de Promotora de la Industria Chihuahuense, división de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE).

En entrevista para Mexico Industry, el directivo explicó que, con base en los datos recabados, Chihuahua ha mantenido a flote su inversión extranjera.

“En 2020 se registraron 39 operaciones en el estado de Chihuahua, que representan 415,000 metros cuadrados en espacio industrial”, dio a conocer.

Algunas de estas operaciones son la tercera planta en BRP (Ciudad Juárez), Incora (Chihuahua), ampliación de Flex planta norte (Ciudad Juárez) y Safran (Chihuahua), por mencionar algunas.

El director compartió que, aunque la pandemia ha tenido un efecto sobre algunos sectores industriales en el estado, otros han mostrado una tendencia al alza, como el de dispositivos médicos, empaque, logística y de materiales de construcción.

Fabián Santana comentó que el mes de enero es generalmente un periodo fuerte, sin considerar las circunstancias, porque las compañías ponen sus planes para el año. “Vimos [en enero del 2020] operaciones en distintos municipios, como Jiménez, Saucillo y Aldama. No obstante, hubo un periodo de desaceleración que se extendió hasta la mitad del año”, dijo.

“Las inversiones grandes tienen procesos que duran de 18 a 24 meses. Es difícil cuantificar que hay una baja en el mercado de un mes a otro, puesto que son temas de programación. Solemos ver un repunte en enero, junio y los meses de octubre y noviembre, que es cuando se ejecutan los últimos paquetes de inversión antes de terminar el año”, explicó.

Aclaró que los números de inversión de 2020 son menores en comparación de 2019. Aun así, dijo que 2020 “no fue tan malo”.

“Hubo un movimiento de absorción. Siguió el mismo modelo de dinámica actual con movimientos a principio de año, mitad de año y los meses de otoño”.

 

Ciudad Juárez, la joya de la corona

Para Marcos Álvarez, Business Intelligence Director de Market Analysis, en Ciudad Juárez destaca el crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED), pese al escenario que se vive de la pandemia.

“Su crecimiento [de Ciudad Juárez] no se detuvo, la mayor parte de su inversión extranjera directa la generó el sector maquilador”, sostuvo.

Además, destacó que de acuerdo con la Secretaría de de Innovación y Desarrollo Económico, para el cierre del 2020, Ciudad Juárez generaría el 90% de las exportaciones y manufactura de dispositivos médicos del país.

Dio a conocer que, para el mercado de Juárez, la absorción bruta year-to-date (YTD) registra 2.9 millones de pies cuadrados, cerrando 21 transacciones en total.

“El 92% de la inversión en Ciudad Juárez es extranjera. De ese porcentaje, Estados Unidos representa el 58 por ciento y Canadá el 18 por ciento. El 8 por ciento restante corresponde a absorción de origen nacional”, declaró.

Añadió que la industria que presenta una mayor absorción es la logística, con Un millón 32,000 pies cuadrados; posteriormente, se ubica el sector automotriz, con 619,00 pies cuadrados.

Con base en la información de Market Analysis, las transacciones representativas para el cierre del 2020 fueron la de la empresa canadiense BRP, con un BTS en la zona norte de Juárez.

“Fueron un fuerte detonante para el crecimiento de la inversión en 2020, pues su anuncio representa 536,000 pies cuadrados”, resaltó Álvarez.

También, destacó la inversion de Ergomotion en el Parque Industrial Centro Industrial Juarez, Flexsteel en South Park, 3M en AeroJuárez y SM Industries, entre otras.

En cuanto a la disponibilidad, el mercado de Juárez a YTD cuenta con 1.8 millones de pies cuadrados y 16 edificios, de los cuales, el 50% es clase A y el 50% es clase B. En construccion tiene 179,000 pies cuadrados.

Entre los jugadores con mayor participación destacan IGS, MPA Group, Intermex, BTSD, Los Bravos, Vesta, Axial, por mencionar algunos.

Para Fabián Santana, Ciudad Juárez, como urbe industrial, tiene fortalezas notorias que no comparten otras regiones maquiladoras en el país, como lo es la variedad de sectores empresariales que operan de forma independiente.

“En Juárez, los rubros tradicionales son el automotriz y metalmecánico, pero también cuenta con operaciones en dispositivos médicos, electrónicos y electrodomésticos, logísticos y de servicios, incluso componentes para generación de energía y hasta equipo de protección de salud (cubrebocas, batas, filtros)”, destacó. 

“Tenemos un repunte en estos sectores que están ayudando a la situación actual de la pandemia”, explicó.

Proyección 2021

Fabián Santana, director de Promotora de la Industria Chihuahuense, aclaró que, para el 2021, prevén un crecimiento en varios sectores, particularmente en el electrónico. 

“Habrá proyectos grandes en este rubro, con un nivel interesante en cuestión de inversión de empleo. Algunos consideran otras opciones de ciudades, estados y hasta países, pero consideramos que tenemos una cantidad interesante de análisis, y sí tendremos un movimiento en línea con años anteriores”, concluyó.

Proyectos de 2020 en el estado de Chihuahua

EdificioParque industrialEspacio arrendado
Igs - Parque Industrial Juárez lPoniente6,416
Intermex- Inventory buildingChihuahua3,003
American Industries - SupraChihuahua17,844
Intermex - TextronChihuahua4,063
Wrangler SaucilloSaucillo8,268
Wrangler JimenezJimenez8,595
American Industries - Inventory South IIChihuahua5,200
IntermexChihuahua5,341
Grupo Los Fuentes - F-IIIANorte10,514
Intermex - Aj 15Suroeste6,360
Axial - Nave ISuroeste5,536
Terrafina - CJS-IN-06Oriente6,548
Vesta - Building Q3Sureste10,028
Fibra Upsite - Building 1Sureste13,952
Intermex - CJS-BI-01Sureste14,206
Vesta - Q4Sureste7,288
Commercial Border Partners - Industrial/Manufacturing FacilityOriente414
CBRE - TYCO BuildingCentral1,207
Colliers - Edif SofiaCentral284
Particular - Flexspace Puente AltoSuroeste4,001
Intermex - CJS-BI-01Sureste14,206
Prologis - MIJASureste8,914
Contec CamargoCamargo5,000
American Industries - Inventory South IChihuahua13,941
Platinium 614Chihuahua1,900
Vesta -  Q1Sureste9,353
Prologis - Building 15Sureste22,550
Fibra   Macquarie - Jua 036Poniente14,068
Roca Desarrollos - CJ1-INVSuroeste10,084
Roca Desarrollos - Expansión Boyd CorporationSuroeste10,112
Fibra   Macquarie - JUA 035Suroeste15,917
Bts Development - Juárez 1Sureste24,084
Terrafina - Inventory BuildingSureste11,187
American Industries - Independencia llSureste11,159
Wrangler DeliciasDelicias35,144
BRP Planta 3 Juárez32,528
Grupo Bermudez - Centro Logístico FaradayCentral1,501
Igs - West llPoniente5,147
Prodensa Select - Amapolas 3450Poniente5,128

 

Fuente: Promotora de la Industria Chihuahuense.

 

 

Tabla      
Transacciones representativas de arrendamiento y venta  
SubmercadoInquilinoSFParque IndustrialDesarrolladorTipoUso final 
NorteBRP536,262Stand AloneN/ABTSManufactura
SuresteErgomotion242,643Centro Industrial JuárezPrologisInventarioManufactura
SuresteFlexsteel194,014SouthParkIGSInventarioManufactura
Sureste3M193,000AerojuárezIntermexInventarioLogística
SuroesteSM Industries180,534AerojuárezIntermexInventarioManufactura
SuresteSumitomo165,000AerojuárezRMSGExpansiónManufactura
       
Fuente: Market Analysis.     
       
       
       
      
Absorción bruta industrial de Juárez por país al 2020   
Estados Unidos57.9%     
Canadá17.6%     
China10.7%     
México7.9%     
Japón5.4%     
Brasil0.5%     
       
Fuente: Market Analysis.     
       
       
      
Absorción bruta de la industria de Juárez por industria al 2020  
Logística35.0%     
Automotriz21.0%     
Muebles9.5%     
Médico9.4%     
Eléctrico-Electrónico9.1%     
* Muebles7.6%     
Shelter5.9%     
Alimentos y bebidas1.9%     
Comercio electrónico0.6%     
       
Fuente: Market Analysis.     

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