La reconfiguración productiva hacia México mantuvo vigencia en 2024; sin embargo, mostró señales de desaceleración mientras proveedores asiáticos recuperaron espacio en el mercado de Estados Unidos, de acuerdo con el estudio “Mexico’s nearshoring & state of logistics 2025”, elaborado por Kearney en conjunto con CSCMP y AME.
El informe expone que la dinámica del reshoring perdió fuerza durante 2024, luego de que las importaciones desde Asia avanzaron a un ritmo mayor que la manufactura estadounidense. El Reshoring Index registró su primer retroceso significativo desde la pospandemia.
Nearshoring 2025 en México: señales y retos
México conservó su posición como proveedor estratégico de bienes manufacturados para Estados Unidos. En 2024, las importaciones estadounidenses procedentes de México alcanzaron alrededor de 457,000 millones de dólares, un aumento anual cercano al 8 por ciento. Los envíos se concentraron en equipo de transporte, electrónicos, cómputo y bienes eléctricos.
Omar Troncoso, director general de Kearney México, señaló que la pausa en la relocalización está ligada a factores de certidumbre regulatoria. “Lo atractivo está en pausa. El país requiere garantía de un acuerdo preferente bajo el T-MEC; una vez logrado, México sería todavía más atractivo”, afirmó Omar Troncoso de Kearney México.
En 2024 la inversión extranjera directa alcanzó 36,900 millones de dólares. No obstante, la composición cambió: solo 9% correspondió a nuevos proyectos, frente a niveles cercanos al 50% en 2022. El resto se concentró en reinversión de compañías ya instaladas.
Infraestructura logística en México: puertos, ferrocarril y carretera
El reporte señaló que la infraestructura logística trabaja al máximo de su capacidad. El movimiento de ferrocarril alcanzó 132.7 millones de toneladas en 2024, mientras los puertos registraron alrededor de 9.4 millones de TEU. En carga aérea, el volumen rondó 0.8 millones de toneladas, con mayor uso del AIFA tras el traslado de operaciones desde el AICM.
El transporte por carretera continuó como principal vía hacia Estados Unidos, con 57 millones de toneladas en 2024. Para 2025, el análisis advierte que mayores medidas de seguridad y regulación más estricta podrían moderar el flujo.
En el ámbito nacional, el volumen carretero creció 1% en 2024, pero se anticipa una caída cercana a 10% durante 2025. La última milla aumentó 20% impulsada por e-commerce.
Otros segmentos mostraron retrocesos: el ferrocarril disminuyó 2.3% y el transporte marítimo podría contraerse 8.6% en 2025, mientras que se prevé un descenso de 6.3% en el movimiento aéreo.
El estudio identifica riesgos de geopolítica, disponibilidad de agua y suministro eléctrico limitado como factores que condicionan la decisión de instalar nuevas operaciones en México. En comparación con 2023, en 2024 un 15% adicional de directores generales consideró que la geopolítica es determinante para relocalizar producción.
En lo laboral, se reporta escasez de operadores logísticos, con un déficit superior a 50,000 conductores. El análisis agrega que las reformas laborales propuestas podrían elevar costos y acelerar procesos de automatización.
La seguridad aparece también como un costo operativo relevante por la necesidad de reforzar prevención y adaptar procesos, lo que impacta planes de expansión manufacturera y logística.
Kearney destacó que la capacidad de ejecución será un diferencial entre empresas para afianzar ventajas del nearshoring. En un contexto de limitaciones en infraestructura, energía, agua y transporte, las compañías con mejores resultados serán aquellas que aseguren capacidad logística, digitalicen procesos e incorporen automatización, incluida la aplicada a almacenes.
