Bepensa Bebidas colocó 3,500 millones de pesos mediante dos emisiones de Certificados Bursátiles Sustentables en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en su segunda participación en el mercado de deuda y la primera bajo un esquema vinculado a criterios ambientales y sociales.
La operación se estructuró en dos tramos bajo la modalidad de vasos comunicantes. La emisión BBPEN 26X contempla 2,200 millones de pesos, con un plazo aproximado de cinco años y una tasa variable equivalente a la TIIE de Fondeo promedio más 0.50 puntos porcentuales. El segundo tramo, BBPEN 26-2X, corresponde a 1,300 millones de pesos, con un plazo aproximado de siete años y una tasa fija anual de 9.63%.
Ambas emisiones forman parte de un programa revolvente autorizado por hasta 10,000 millones de pesos. Los recursos netos serán destinados a financiar o refinanciar proyectos elegibles conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de Bepensa Bebidas.
“La colocación combina plazos y tipos de tasa distintos para diversificar nuestra estructura de financiamiento y acompañar las necesidades del negocio con una perspectiva de largo plazo”, señaló Carlos Mezquita, director de Administración y Finanzas de Bepensa Bebidas.
La operación también incluyó el prepago anticipado de una emisión con vencimiento en 2026, con lo que la compañía busca fortalecer su perfil de vencimientos y diversificar sus fuentes de financiamiento.
Bepensa eleva a 3,500 mdp su segunda operación en el mercado de deuda
Bepensa Bebidas debutó en el mercado de deuda en diciembre de 2021, cuando colocó 2,500 millones de pesos mediante dos emisiones. En esta segunda operación, el monto aumentó a 3,500 millones de pesos y se incorporó por primera vez un componente de financiamiento sustentable.
Los proyectos elegibles para recibir los recursos incluyen energías renovables, eficiencia energética, transporte limpio, gestión sostenible del agua y aguas residuales, prevención y control de la contaminación, economía circular y utilización de resinas sostenibles.
En materia social, el marco contempla infraestructura comunitaria y acceso a servicios básicos, desarrollo económico local, así como el fortalecimiento de pequeños comerciantes y emprendedores.
Bepensa Bebidas prevé asignar los recursos, en la medida de lo posible, dentro de los 36 meses posteriores a la emisión y presentar reportes anuales sobre los montos destinados, las categorías y proyectos financiados, los recursos pendientes de asignación y los indicadores ambientales o sociales correspondientes.
“El valor de un financiamiento sustentable está en traducir los compromisos en criterios y procesos que puedan seguirse y medirse”, afirmó Agustín Menéndez, director de Asuntos Públicos Corporativos de Bepensa Bebidas.
BMV destaca las primeras emisiones temáticas de Bepensa
Jorge Alegría, director general de Grupo BMV, destacó que la operación representa las primeras emisiones temáticas de Bepensa y señaló que este tipo de instrumentos permite vincular los objetivos de sostenibilidad de las empresas con proyectos específicos.
Grupo Bepensa conmemora 80 años de operaciones este 2026. El grupo cuenta con cinco unidades de negocio y presencia en México y República Dominicana, mientras que Bepensa Bebidas opera como embotellador de Coca-Cola en la Península de Yucatán y República Dominicana.
