En los últimos años, el flujo aéreo
se ha incrementado significativamente al ser un medio de transporte atractivo
para el traslado de personas y mercancías, con ventajas como menores tiempos
de traslados y baja probabilidad de accidentes.
Ante el creciente mercado de este medio
de transporte, la demanda de los aviones ha detonado de igual forma, por lo que
actualmente, los fabricantes tienen listas de espera para sus clientes y que en
ocasiones puede tomar años.
En 2015, el valor de la producción
mundial del sector aeroespacial ascendió a 582.6 mil millones de dólares.
Norteamérica (incluyendo México) sigue siendo la región con más
participación, con el 51.1% de total; seguido de Europa, con el 31.02%; y
Asia-Pacifico, con 13.93%. Estas tres regiones concentran el 96.05% de la
producción mundial.
La industria aeroespacial en México ha
mostrado un importante dinamismo durante los últimos años, tanto las
exportaciones, como otras variables relevantes de empleo, inversión y producto
interno, muestran tasas de crecimiento por arriba del promedio al resto de la
industria manufacturera.
El sector aeroespacial ha recibido
2,860 millones de dólares por concepto de IED, durante los últimos 10 años,
de los cuales, el 85% ha sido para la fabricación de equipo aeroespacial y el
15% para las actividades de mantenimiento y reparación.
Hay empresas aeroespaciales con
antecedentes de operación en México por más de 20 años, es a partir del
2005 que esta industria comienza a despuntar, principalmente por la llegada de
compañías fabricantes de aviones, conocidas como de equipo original, así
como compañías proveedoras de primer nivel líderes a nivel mundial que
encontraron en México las condiciones para invertir y mantener los altos
estándares de seguridad y calidad, ofreciendo ventajas que lo hacen atractivo
para la inversión en manufactura aeroespacial.
El 80% de las empresas aeronáuticas
instaladas en México se dedican a la manufactura. Los mayores productos son
hélices, rotores, trenes de aterrizaje, aspas giratorias, partes para aviones y
helicópteros, y refacciones para ambos tipos de aeronaves.
Enrique Maldonado Cervantes, supply
chain development en la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA),
expresó que el organismo cuenta con 104 miembros que participan en la
manufactura y transportación del producto y representan alrededor del 80% de
exportación en el país.
“La industria aeroespacial está
creciendo dos digitos anualmente, nuestro objetivo es mantener esas cifras y la
FEMIA fortalece la cadena de valor para que más compañías puedan participar y
que las empresas mexicanas de este sector sean más competitivas. Con la nueva
tendencia de la aeronáutica se requieren empresas dedicadas a la forja”,
explicó.
Cervantes refirió que para integrarse a
las cadenas de valor, las empresas mexicanas necesitan tener voluntad de
participar y estar certificadas en la normatividad del sector aeroespacial.
Industria
4.0 y el sector aeroespacial
Con la implementación de la Industria
4.0, el sector aeroespacial permite la generación de modelos digitales
integrales, que pueden ser utilizados para hacer pruebas e identificar
debilidades bajo condiciones de presión, como por ejemplo corrosión, lo que
permite hacer las rectificaciones pertinentes de ser necesario antes de
invertir en prototipos. Si este proceso es utilizado en un avión de 300
millones de dólares, se puede ahorrar como mínimo esa misma cantidad eliminando
la necesidad de fabricar prototipos para las pruebas.
Las empresas extranjeras ya están
invirtiendo en prácticas de Industria 4.0 en México.
En enero, la multinacional
estadounidense Honeywell abrió un nuevo centro de I&D en Ciudad de México,
para desarrollar soluciones tecnológicas para las industrias aeroespacial y
automotriz.
Proyecciones
a 2020
Las exportaciones del sector aeroespacial
mexicano alcanzaron los 5.463 mil millones de dólares en 2013. Según
estimaciones del “Programa Estratégico de la Industria Aeroespacial 2010-2020”,
coordinado por la Secretaría de Economía (SE), se espera que la industria tenga
exportaciones de 12 mil 267 millones de dólares para 2020, con un crecimiento
medio anual de 14%.
Para 2020, la lista de los diez mayores
productores de la industria aeroespacial serán Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Alemania, Canadá, Japón, China, Rusia, Italia y México.
Las compañías del sector que había en
2016 eran 320 y para el 2020 se espera existan entre 450 y 500. En 2006 habían solo
109 empresas.
Eugenio Marín, coordinador TechBA
Aeroespacial, comentó que las empresas mexicanas de manufactura tienen una
oportunidad de desarrollarse en la industria aeroespacial, “no solamente por la
demanda de mercado que existe, sino que las capacidades técnicas de esos nichos
son cosas en lo que las empresas manufactureras tienen bastante experiencia
trabajando para otras industrias”.
Marín recomendó a las empresas expandir
los horizontes y “cambiar un poquito la brújula” hacia un nicho o sector con
mayor valor agregado como el aeroespacial.
“Ni la industria automotriz ha crecido
a la velocidad de doble dígito de crecieminto anual en los últimos 10 años. Se
está buscando que en 2020 se logren 12 mil millones de dolares de exportaciones,
que es 40% más de lo que se está exportando el día de hoy de productos
aeronáuticos manufacturados en México”, agregó Marín.
Por otra parte, Rodolfo Martínez
Vilchis, general manager en Indumet Aeroespace, enfatizó en que en el Estado de
México se necesita impulsar más el crecimiento de esta industria ya que cerca
del 80% de las empresas aeroespaciales instaladas en México se encuentran en
cinco Estados: Baja California, Sonora, Querétaro, Chihuahua y Nuevo León.
“En el Estado de México se cuenta con
las capacidades tecnológicas para desarrollar proyectos aeroespaciales.
Necesitamos apoyar el desarrollo del sector con la llegada de nuevas
inversiones de empresas internacionales o nacionales ya que al día de hoy, contando
los Centros de Investigación y Desarrollo, somo aproximadamente 20 o 30
empresas aeroespaciales en la entidad”, finalizó Martínez Vilchis.
Indumet es la primera empresa mexicana
que suministra partes directas para aviones de Bombardier, trabajan para Safrán
y empresas españolas. Sus productos van en turbinas de avión, son Tier 2 de
Boeing y están en desarrollo de nuevos proyectos.
Un informe de ProMéxico indica que el
sector aeroespacial mexicano está formado por empresas dedicadas a la manufactura,
mantenimiento / reparación / revisión (maintenance / repair / overhaul –MRO–
por sus siglas en inglés), ingeniería, diseño y otros servicios tales como
aerolíneas, laboratorios especializados de pruebas y centros de capacitación,
entre otros, de aeronaves de militares y comerciales.
En un primer vistazo, la industria
aeroespacial tiene muchos puntos en común con el sector automotriz: ambos se
basan en una cadena de montaje de piezas para dar como resultado un vehículo
(terrestre o aéreo), con el añadido extra de que muchas de estas piezas son de
alto tonelaje o sobredimensionadas.
CONTACTO
FUMEC
Eugenio
Marín
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